تحلیل در بازارهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد و انجام آن برای سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار حیاتی است. این تحلیل‌ها در دو نوع اصلی “تحلیل تکنیکال” و “تحلیل فاندامنتال” اجرا می‌شوند.
تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، و اخبار مرتبط با شرکت‌ها می‌پردازد. این نوع تحلیل به سرمایه‌گذاران اطلاعات ارزشمندی ارائه می‌دهد تا انتخاب‌های هوشمندانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری داشته باشند.
تحلیل تکنیکال نیز به مطالعه نمودارها، نمادهای فنی، و حجم معاملات می‌پردازد تا الگوهای قیمتی و سیگنال‌های معاملاتی را تشخیص دهد. این نوع تحلیل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در زمان بهتری وارد بازار شوند.
انواع تحلیل در بازارهای مالی
تحلیل‌های فراوانی در بازارهای مالی وجود دارند که هر کدام مختص به یک بازار خاص هستند. به طور مثال، تحلیل آن‌چین صرفا برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.
اما تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت عمومی در همه بازارهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه برخی از رایج‌ترین تحلیل‌های بازار را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
یکی از رایج‌ترین انواع تحلیل در بازارهای مالی تحلیل فاندامنتال (بنیادی) است. این تحلیل فرآیندی است که به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، و سیاسی مرتبط با یک شرکت یا بازار مالی می‌پردازد.
هدف اصلی این نوع تحلیل، درک ارزش و عملکرد واقعی شرکت یا سرمایه‌گذاری است. تحلیل فاندامنتال معمولاً بر روی داده‌های مالی شرکت، شرایط صنعتی، روند سودآوری، مدیریت، و عوامل دیگر تأکید دارد.
این نوع تحلیل از اطلاعاتی مثل گزارشات سالانه، صورت‌های مالی، اخبار مرتبط با شرکت، و تحلیل معاملاتی برای ارزیابی سلامت مالی و ارزش آتی شرکت‌ها استفاده می‌کند.
سپس بر اساس این اطلاعات، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری، خرید یا فروش اوراق بهادار، و حتی مدیریت ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
از دیگر انواع تحلیل در بازارهای مالی می‌توان به تحلیل تکنیکال (فنی) اشاره کرد. این تحلیل یک روش برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و بازارها بر اساس مطالعه الگوهای گذشته، نمودارهای قیمتی، حجم معاملات، و دیگر اطلاعات فنی است.
تحلیل تکنیکال بر این باور است که همه اطلاعات قابل دسترس برای یک سهام در قیمت آن بازتاب شده و از طریق مطالعه نمودارها و شاخص‌های فنی، می‌توان الگوها و روندهای بازار را تشخیص داد. نمادهای فنی مانند میانگین‌های متحرک، اشکال نموداری و شاخص‌های نسبتی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.
تحلیل تکنیکال معمولاً برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت مفید است و به آن‌ها کمک می‌کند تا در زمان بهینه‌تر وارد بازار یا از آن خارج شوند.
تحلیل آن‌چین در بازار رمزارزها چیست؟
همانطور که در بخش قبلی گفتیم، یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل درون زنجیره‌ای است. تحلیل آن‌چین به مطالعه و تحلیل داده‌های مستقیم در داخل یک شبکه بلاکچین اشاره دارد.
این نوع تحلیل به بررسی اطلاعات متنوعی که در زنجیره بلاکچین ثبت شده‌اند، از جمله تراکنش‌ها، آدرس‌های کیف‌پول، حجم معاملات، و دیگر داده‌های مرتبط می‌پردازد. مثلا، ربات‌هایی به منظور ردیابی تراکنش‌های بزرگ ساخته می‌شوند تا رفتار نهنگ‌های بازار را تحلیل کنند.
تحلیل آن‌چین در بلاکچین‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل الگوها، رفتارهای کاربران، و شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها استفاده می‌شود. این نوع تحلیل می‌تواند به کمک شناخت بهتری از وضعیت شبکه و تغییراتی که در آن رخ می‌دهد، برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری یا تراکنش‌های مالی در دنیای دیجیتال کمک کند.
تحلیل ترکیبی چیست؟
تحلیل ترکیبی یا ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به استفاده همزمان از دو روش متفاوت برای ارزیابی سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این رویکرد سعی دارد بهره‌وری بیشتری از اطلاعات فنی و بنیادی به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بالا داشته باشد.
در تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی و نمودارهای فنی بررسی می‌شوند تا الگوها و روندهای قیمتی را تشخیص داده و پیش‌بینی حرکت بازارها را انجام دهد. در عین حال، تحلیل فاندامنتال بر روی شواهد اقتصادی، مالی، و عوامل دیگر تمرکز دارد تا ارزش و عملکرد واقعی یک سرمایه‌گذاری یا شرکت را ارزیابی کند.
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال این امکان را فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران با توجه به دو نگاه مختلف، تصمیمات مؤثرتری در مورد خرید یا فروش دارایی‌ها اتخاذ کنند. این رویکرد گاهی اوقات بهترین شرایط را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد.
انجام انواع تحلیل در بازارهای مالی با پلتفرم‌ها
پلتفرم‌های معاملاتی مثل سی تریدر (cTrader) و متاتریدر (MetaTrader) ابزارهایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا معاملات مالی را انجام دهند و از انواع تحلیل‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای مالی استفاده کنند. این پلتفرم‌ها امکانات گسترده‌ای برای انجام تحلیل فنی و مدیریت معاملات فراهم می‌کنند.
تحلیل تکنیکال:
- نمودار قیمتی: این پلتفرم‌ها نمودارهای متنوعی از جمله نمودارهای خطی، شمعی و باره‌ای را ارائه می‌دهند که به تاجران امکان تحلیل تکنیکال را می‌دهد.
- شاخص‌های فنی: متاتریدر و سی تریدر از انواع شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD و Bollinger Bands پشتیبانی می‌کنند.
تحلیل فاندامنتال:
- اخبار و تحلیل‌های اقتصادی: برخی از پلتفرم‌ها اخبار مالی و تحلیل‌های فاندامنتال را مستقیماً در داخل پلتفرم ارائه می‌دهند.
- اطلاعات شرکت: متاتریدر و سی تریدر به تریدرها اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، شاخص‌ها و دیگر عوامل فاندامنتال را ارائه می‌کنند.
مدیریت معاملات:
- اجرای سریع معاملات: این پلتفرم‌ها امکان اجرای سریع معاملات را با اجرای خودکار (EA) و امکانات مدیریت سفارشات فراهم می‌کنند.
- اطلاعات معاملات: اطلاعات دقیق درباره معاملات، سود و زیان در دسترس تاجران باشد.
به کمک این پلتفرم‌ها، تریدرها می‌توانند تحلیل‌های خود را انجام داده و به صورت مستقیم معاملات خود را اجرا کنند. برای دانلود سی تریدر می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید:
https://errante.net/fa/errante-ctrader/
سخن پایانی
در این مطلب شما را با انواع انواع تحلیل در بازارهای مالی آشنا کردیم. این تحلیل‌ها به شما امکان می‌دهند تا به راحتی شرایط یک جفت ارز یا کالای معاملاتی را در بازار شناسایی و بهترین نقاط ورود و خروج را بشناسید.
با این حال، این تحلیل‌ها همیشه درست عمل نمی‌کنند و شرایط بازار ممکن است به گونه‌ای رقم بخورد که تمام ابزارهای تحلیلی دچار اشتباه شوند.
به همین سبب، پیشنهاد ما این است که پیش از شروع معاملات حتما در دوره‌های آموزش فارکس و بازارهای مالی شرکت کنید تا نکات مهم در این حوزه حساس را یاد بگیرید.
منبع: https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/b2broker-now-offers-ctrader-as-a-white-label-platform-2888128
