بنکر | Banker
یکشنبه 21 اردیبهشت 1404
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • RSS
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • خانه
    • اخبار روز
    • طلا و ارز
    • گزارش روز
    • اقتصاد و بیمه
    • دیگه چه خبر ؟
    • بنکر پلاس
    • یادداشت
    • نگاه بنکر
    • کافه بانک
    • خودرو
    • تاریخ و اقتصاد
    • قانون بانکداری
    • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ویژه بنکر
  • بانکداری
    • نرخ سود
    • نرخ سهام
    • شعب بانک ها
    • تماس با بانک ها
    • استخدام در بانک
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • بانکداری اینترنتی
    • بانکداری الکترونیک
    • خدمات الکترونیکی بانک ها
    • دریافت شماره شبا بانک ها
  • اقتصاد و بیمه
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
بنکر | Banker
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

مقایسه‌ عملکرد شرکت‌های بیمه در سال ۹۸

18 مرداد 1399
در اقتصاد و بیمه

به گزارش بنکر (Banker)، براساس آمارهای منتشر شده در سامانه کدال بورس، شرکت بیمه دی با مانده دارایی حدود 89 هزار میلیارد ریال بیشترین مانده دارایی را در بین شرکت‌های خصوصی بیمه‌ای به خود اختصاص داده و در این زمینه همچون سال گذشته گوی سبقت را از شرکت‌ها خصولتی(البرز، آسیا و دانا) ربوده است.

در این رده‌بندی شرکت بیمه پاسارگاد نیز در رتبه دوم قرار دارد. با این روند، عقب افتادن شرکت‌های بیمه بزرگی همچون آسیا، دانا و البرز از شرکت‌های بیمه خصوصی در سال‌های آینده دور از انتظار نیست. (به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی سالانه اطلاعات مربوط به مانده دارایی‌های شرکت بیمه ملت مربوط به پایان آذرماه 98 است).

اما آنچه از میزان کمی دارایی‌های یک شرکت به ویژه در صنعت بیمه مهمتر است، کیفیت دارایی‌ها یا به عبارتی ترکیب دارایی‌های آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری‌ها (اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت) با حدود 31 درصد بیشترین سهم از دارایی شرکت‌های بیمه را به خود اختصاص داده که این رقم نسبت به سال قبل با افزایش حدود یک درصدی همراه شده است. هر چند کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، تفکیک این دارایی‌ها به طبقات مختلف (سپرده بانکی، اوراق درآمد ثابت، سهام و…) و تطابق آن با سبد بیمه‌ای شرکت‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که می‌تواند در گزارشات بعد مورد بررسی قرار گیرد.

در نقطه مقابل سهم مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان حدود 30 درصد بوده که این عدد نسبت به سال قبل با افت یک درصدی همراه شده است. این عدد در هر شرکت نشان‌دهنده آن است که شرکت با وجود تعهد (یا حتی تحقق) پرداخت خسارت حق بیمه‌ای دریافت نکرده حال آن که باید حق بیمه را در زمان انعقاد قرارداد بیمه دریافت می‌کرده و از محل سرمایه‌گذاری آن خسارات احتمالی را پرداخت می‌کرد.  این موضوع باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها بخشی از خسارات را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند که همین امر موجبات کاهش سود یا زیان‌آوری آنها را فراهم آورد. هر چند در سال 98 وزن این طبقه در سبد دارایی‌های شرکت‌های بیمه کاهش یافته اما وزن همچنان بسیار بالاست. دارایی‌های ثابت مشهود (مثل زمین و ساختمان)، نیز از دیگر حساب‌هایی است که باعث شده در برخی از شرکت‌ها سبد دارایی‌ها غیرمولد شده و شرکت نتواند از منابع در اختیار خود استفاده کند. رشد قیمت املاک در سال‌های اخیر فرصت بسیار مناسبی برای شرکت‌ها بود تا بتوانند با فروش املاک مازاد خود علاوه بر شناسایی سود سرمایه‌گذاری از دارایی‌های خود را پویاتر کنند؛ با این حال بسیاری از آنها از فرصت پیش آمده بهره‌ای نبردند. سایر حساب‌های دریافتنی و موجودی نقد نیز دیگر اقلام مهم دارایی‌ها در شرکت‌های بیمه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

براساس آمار اعلام شده از سوی بیمه مرکزی، مبلغ حق بيمه توليدي کل صنعت بیمه در سال 98 رقمی در حدود 591 هزار ميليارد ریال بوده است و بدین ترتیب رشد حق بيمه توليدي نسبت به سال گذشته در حدود 8/35 درصد است. در این میان بیمه ایران همچنان با سهم حدود 31 درصدی پیشتاز است. نمودار 3 سهم هر شرکت از بازار حق بیمه کشور در سال 98 را به تصویر کشیده است. در میان شرکت‌های بیمه خصوصی و خصولتی، رتبه نخست میزان حق بیمه دریافتی با حدود 10 درصد همچنان در اختیار شرکت بیمه آسیاست. شرکت‌هایی که سهم آنها زیر یک درصد بوده به عنوان سایر نمایش داده شده‌اند.

با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، آهنگ رشد حق بیمه دریافتی در شرکت‌های بیمه خصوصی از شرکت‌های بیمه خصولتی بیشتر بوده است. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه کمترین میزان از حق بیمه دریافتی در میان شرکت‌های بیمه را داشته است. با این حال این شرکت رتبه دوم را به لحاظ نرخ رشد حق بیمه در میان شرکت‌های گروه داشته است. رتبه نخست از این حیث در اختیار شرکت بیمه حکمت صباست.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد در سال 98 شرکت‌های بیمه، حدود 79 درصدی از حق بیمه دریافتی خود را به صورت مستقیم نزد خود نگاه داشته و حدود 21 درصد دیگر از آن را اتکایی کرده‌اند. این در حالی است که درصد نگهداری در سال 97 حدود 85 درصد بوده است. در این بین شرکت بیمه دی بیش از 80 درصد از دارایی‌های خود را اتکایی کرده این در حالی است که سهم حق بیمه واگذاری اتکایی از سوی شرکت‌هایی همچون بیمه حافظ تنها، حدود 12 درصد بوده است.

نسبت خسارت یکی از اصلی‌ترین معیار‌های ارزیابی شرکت‌های بیمه به شمار می‌رود که نشان می‌دهد این شرکت‌ها چه میزان از حق بیمه دریافتی خود طی یک دوره را به عنوان خسارت پرداخت کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت بیمه حافظ با نسبت خسارت بیش از 90 درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین شرکت‌های بیمه خصوصی در سال 98 داشته است. در سوی مقابل نیز سه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، و بیمه پاسارگاد بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر شرکت‌ها داشته‌اند.

برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها در حوزه بیمه‌گری، از معیار حاشیه سود عملیات بیمه‌ای استفاده شده است. در این زمینه (بدون توجه به عملکرد شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری) شرکت‌های خاورمیانه، آرمان و حافظ سرآمد گروه بوده‌اند. این در حالی است که عملیات بیمه‌ای کارآفرین، ما و رازی با زیان همراه بوده است.

در بخش سرمایه‌گذاری‌ها (بدون در نظر گرفتن عملیات بیمه‌ای شرکت) فارغ از بازدهی بیش از صددرصدی بیمه رازی چهار شرکت بیمه تجارت نو، آرمان، سینا و معلم با کسب بازده بیش از 40 درصدی از سرمایه‌گذاری‌های خود در سال 98 عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته‌اند. (مبنای محاسبات انجام‌شده در این بخش میانگین مانده سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها در طول سال و جمع درآمدهای حاصل‌شده از محل ذخایر فنی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها بوده است). بررسی جزئیات نحوه کسب درآمد سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به انتشار صورت‌های مالی تفصیلی شرکت‌ها داشته که این امر هنوز برای بسیاری از آنها محقق نشده است. با این حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در سال 98 میانگین سود سپرده اعطایی به مبالغ بزرگ از سوی بانک‌ها حدود بین 20 تا 22 درصد بوده لذا کسب بازدهی کمتر از اعداد فوق در بخش سرمایه‌گذاری‌های از سوی شرکت‌های بیمه اندکی سوال‌برانگیز است. در سوی مقابل درصدی‌های بازدهی بالا نیز ممکن است از محل فروش دارایی‌ها به دست آمده باشد که این موضوع نیز به دلیل عدم تکرار شوندگی از کیفیت سودآوری شرکت می‌کاهد.

در کنار امور مربوط به بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری که دو حوزه مهم در صنعت بیمه به شمار می‌روند شرکت‌های بیمه همچون شرکت‌های فعال در دیگر صنایع هزینه‌هایی تحت عنوان عمومی، اداری و پرسنلی دارند که نوسانات در این هزینه‌ها عمدتا به هنر مدیریت مدیر شرکت مربوط می‌شود. برای تعدیل رقم این هزینه نسبت به اندازه متفاوت شرکت‌ها، این عدد عمدتا به صورت درصدی از درآمد اصلی شرکت (در صنعت بیمه حق بیمه دریافتی) سنجیده می‌شود. مقایسه شرکت‌های صنعت بیمه در سال 98 نشان بیمه خاورمیانه حدود 45 درصد از حق بیمه دریافتی خود را صرف هزینه‌های عمومی و اداری کرده که با توجه به نوپا بودن شرکت قابل قبول است. در بین دیگر شرکت‌ها ثبت عدد حدود 30 درصدی برای شرکت بیمه حافظ اندکی تامل‌برانگیز است. در نقطه مقابل بیمه دی تنها با اختصاص حدود 2 درصدی از حق بیمه دریافتی خود به هزینه‌های عمومی و اداری بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.

مجموع عملکرد شرکت‌های بیمه در حوزه عملیات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری با لحاظ کردن هزینه‌های عمومی و اداری وسایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان خالص منجر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در سال 98، چهار شرکت بیمه خاورمیانه، پاسارگاد، تجارت نو و آرمان با ثبت حاشیه سود خالص بیش از 10 درصدی بهینه‌ترین عملکرد را نسبت به حق بیمه‌های جذب شده خود داشته‌اند؛ هرچند این میزان حاشیه سود در مقابل حاشیه سود خالص بسیاری از شرکت‌های فعال در سایر صنایع بسیار پایین‌تر است. در سوی مقابل شرکت‌ها بیمه حکمت تنها شرکتی است که حاشیه سود منفی در سال 98 به ثبت رسانده‌اند.

با احتساب عملکرد شرکتها در سال 98 و در پایان این سال، پنج شرکت بیمه حکمت، حافظ، آرمان، میهن و رازی دارای زیان انباشته هستند که از میان آنها تنها شرکت بیمه حافظ در شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار دارند. شرکت بیمه سینا توانسته است با سودآوری در سال 98، زیان انباشته خود را به سود تبدیل کند.

هرچند در گزارش‌های بعدی به بررسی اجمالی شرکت‌ها به صورت جداگانه می‌پردازیم اما آنچه از عملکرد شرکت‌ها دیده می‌شود در صنعت بیمه در سال 98 شاهد تحولات قابل توجهی بود که برای برخی شرکت‌ها مبارک و برای برخی ناخوشایند بود.

رشد قابل توجه برخی شرکت‌ها در زمینه دارایی‌ها و حق بیمه دریافتی و سودآوری، فروش برخی دارایی‌های مازاد، بهره‌گیری از لجام‌گسیختگی بازار ارز، کسب بازده‌های متفاوت از سرمایه‌گذاری‌ها و… تنها گوشه‌ای از این تحولات است. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند عملیات بیمه در بسیاری از شرکت‌ها زیان‌ده بوده اما برخی از آنها توانسته‌اند از طریق عملیات سرمایه‌گذاری، عملکرد خود را سودده کنند.

به لطف سرمایه‌گذاری‌ها تعداد شرکت‌های زیان‌ده (در بین بیمه‌های خصوصی) از 4 مورد در سال 97 به یک مورد در سال 98 کاهش یافته است. بسیاری از تحولات روی داده در سه ماهه سال 99 نیز فرصت طلایی بسیاری پیش روی مدیران صنعت بیمه بوده است که باید منتظر ماند و دید که این تحولات برای کدام شرکت‌ها خوشایند و برای کدام شرکت‌ها نامطلوب و زیانبار بوده است.

برچسب ها: بیمه‌گذارانداراییسهمشرکت‌های خصوصیشرکت‌های زیان‌دهصنعت بیمهعملکرد شرکت‌های بیمه
توئیتاشتراک گذاریاشتراک گذاریاشتراک گذاریارسال

بیشتر بخوانید

پیشنهاداتی به صنعت بیمه
اقتصاد و بیمه

چه اتفاقی برای صنعت بیمه افتاد؟

27 فروردین 1404
اخبار روز

وزیر اقتصاد: صنعت بیمه مدیران خوبی ندارد

12 آبان 1403
اقتصاد و بیمه

«زامبی» اقتصاد ایران

1 آبان 1403

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار بنکر

نوسان دلار و طلا؛ تحلیلگران: عجله نکنید!

21 اردیبهشت 1404

آینده دلار و تتر چه می‌شود؟ بازار در وضعیت هشدار

21 اردیبهشت 1404

دوج‌کوین پرواز کرد/ رشد ۱۵ درصدی در یک روز!

21 اردیبهشت 1404
سازمان تامین اجتماعی

زمان پرداخت حقوق بازنشستگان در این سه روز

21 اردیبهشت 1404

ثانیه‌های سرنوشت‌ساز برای دلار! طوفان ارزی؟

21 اردیبهشت 1404

آینده بازار پس از دور چهارم مذاکرات

21 اردیبهشت 1404
سکه پارسیان

قیمت سکه پارسیان یکشنبه 21 اردیبهشت

21 اردیبهشت 1404

جدیدترین قیمت انواع خودرو/خریداران عقب‌نشینی کردند

21 اردیبهشت 1404
اوراق سکه و ارز

سکه زیر تیغ مذاکرات / طلا در لبه سقوط؟

21 اردیبهشت 1404

قیمت امروز دلار در روز مذاکرات ایران و آمریکا

21 اردیبهشت 1404
دلار

قیمت دلار در آستانه مذاکرات | چه تغییراتی در پیش است؟

20 اردیبهشت 1404

پیش‌بینی قیمت طلا و سکه با توجه به مذاکرات عمان

20 اردیبهشت 1404
ساعت کار

ساعت کاری جدید بانک‌های خصوصی اعلام شد

20 اردیبهشت 1404
بانک سامان

بانک سامان استخدام می کند

20 اردیبهشت 1404

فرصت یا دام؟ رمزگشایی از تصمیم‌های طلایی بزرگان بازار

20 اردیبهشت 1404

وب گردی

سقف متحرک استخر ، بیما ، عمل زیبایی بازیگران، صرافی ارز دیجیتال، پلکسی

مروری بر دسته بندی اخبار

  • آموزش بانکداری
  • اخبار روز
  • ارز دیجیتال
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه
  • بانکداری
  • بانکداری الکترونیک
  • بنکر پلاس
  • تاریخ و اقتصاد
  • خدمات آنی
  • خودرو
  • دیگه چه خبر ؟
  • صرافی
  • طلا و ارز
  • قانون بانکداری
  • کافه بانک
  • گزارش روز
  • نگاه بنکر
  • وام
  • ویژه بنکر
  • یادداشت

آخرین اخبار

نوسان دلار و طلا؛ تحلیلگران: عجله نکنید!

21 اردیبهشت 1404

آینده دلار و تتر چه می‌شود؟ بازار در وضعیت هشدار

21 اردیبهشت 1404
بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج

ما را دنبال کنید

بایگانی اخبار

  • تماس با ما
  • درباره ما

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد

بدون نتیجه
مشاهده تمام نتایج
  • ویژه بنکر
  • اخبار روز
  • بانکداری
  • طلا و ارز
  • ارز دیجیتال
  • وام
  • دریافت شماره شبا
  • دیگه چه خبر ؟
  • تاریخ و اقتصاد
  • استخدام در بانک
  • اقتصاد و بیمه

نقل و نشر مطالب با ذکر نام بنکر به مطالب بلامانع است. کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به بانکداران 24 می باشد