اتریوم یا سولانا؟ کدام یک سودآورتر است؟

رقابت در دنیای ارزهای دیجیتال هر روز داغ‌تر می‌شود و این روزها، نگاه‌ها به رقابت نفس‌گیر دو غول این عرصه، اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) دوخته شده است.

به گزارش بنکر (Banker)، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که این دو ارز دیجیتال مسیرهای متفاوتی را طی می‌کنند و پیش‌بینی آینده آن‌ها به یکی از موضوعات داغ محافل سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

سولانا؛ ستاره‌ای که می‌درخشد

به گزارش کریپتو نیوز (Crypto News) و ماتلی فول (The Motley Fool)، سولانا در یک سال گذشته عملکرد خیره‌کننده‌ای داشته و با رشد ۱۷۰ درصدی، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

این بلاک چین با ثبت رکورد قیمتی ۲۹۶ دلار در ۱۹ ژانویه و رسیدن به ارزش بازار ۱۴۰ میلیارد دلاری، نشان داد که می‌تواند رقیب جدی برای اتریوم باشد.

آمارهای دیفای‌لاما (DeFiLlama) نیز حاکی از آن است که حجم معاملات غیرمتمرکز در شبکه سولانا به رقم چشمگیر ۱۲۰.۶ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۳۲۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

موفقیت سولانا تنها محدود به آمار و ارقام نیست. این پلتفرم در حال تبدیل شدن به مرکزی برای نوآوری‌های مختلف در حوزه ارزهای دیجیتال است.

از توکن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گرفته تا میم کوین‌ها، از پروژه‌های دیفای تا NFT‌ها، همه در این پلتفرم در حال شکوفایی هستند.

حتی در عرصه سیاست نیز، سولانا توانسته توجهات را به خود جلب کند، به طوری که دونالد ترامپ (TRUMP) و همسرش، ملانیا (MELANIA) میم کوین‌های رسمی خود را روی این پلتفرم راه‌اندازی کرده‌اند.

اتریوم؛ غولی که به دنبال احیاست

در مقابل، داستان اتریوم روایتی متفاوت دارد. این ارز دیجیتال که همچنان دومین ارز بزرگ بازار محسوب می‌شود، در ۱۲ ماه گذشته تنها ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

هرچند این عملکرد از بازار سهام با رشد ۲۴ درصدی بهتر بوده، اما در مقایسه با رقیب جوان‌تر خود، سولانا، چندان چشمگیر نیست.

حجم معاملات غیرمتمرکز در شبکه اتریوم به ۲۴.۷ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴۷.۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

علی‌رغم تصویب صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم در سال گذشته، جریان ورود سرمایه به این شبکه چندان چشمگیر نبوده است.

این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از اتریوم به سولانا منتقل کنند و از این تغییر مسیر سود خوبی هم برده‌اند.

نبرد فناوری‌ها

تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی موفقیت سولانا، فناوری منحصربه‌فرد اثبات تاریخ آن است.

ناکس ریدلی (Knox Ridley)، تحلیلگر I/O Fund می‌گوید این پروتکل به سولانا اجازه می‌دهد تا ۶۵,۰۰۰ تراکنش را در ثانیه پردازش کند، در حالی که اتریوم با پروتکل اثبات سهام خود، حداکثر به ۶۲.۳۴ تراکنش در ثانیه می‌رسد.

به‌روزرسانی جدید سولانا به نام Firedancer که توسط Jump Crypto توسعه یافته، قرار است مقیاس‌پذیری را افزایش داده و امنیت شبکه را در برابر باگ‌ها و حملات بهبود بخشد.

این مزیت‌های فنی جدید، سولانا را به یک بلاک چین لایه ۱ مقیاس‌پذیرتر و امن‌تر تبدیل می‌کند که می‌تواند به‌ویژه در کاربردهایی که سرعت و کارایی اهمیت دارد، رقیب جدی برای اتریوم باشد.

انقلاب در بازار استیبل کوین‌ها

یکی دیگر از عوامل محبوبیت فزاینده سولانا، زیرساخت استیبل کوین آن است. اگرچه اتریوم همچنان در این حوزه پیشتاز است، اما سولانا با رشد ۶۷.۴۸ درصدی در ارزش بازار استیبل کوین‌ها و رسیدن به ۹.۸ میلیارد دلار تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، نشان داده که می‌تواند در این عرصه نیز رقیب قدرتمندی باشد.

چالش‌های پیش رو

با این‌حال، مسیر موفقیت هر دو پلتفرم با چالش‌هایی همراه است. سولانا با مشکلات شبکه‌ای مانند تراکم در ۱۹ ژانویه مواجه شد که باعث اختلال در تراکنش‌ها و حتی عدم دسترسی کاربران به موجودی حساب‌هایشان شد.

این نشان می‌دهد که زیرساخت‌های شبکه هنوز نیاز به بهبود دارد. علاوه بر این، حضور پروژه‌های مشکوک و میم کوین‌ها در این شبکه، نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

از طرف دیگر، اتریوم با چالش‌های اساسی‌تری روبه‌روست. کارمزدهای بالا و سرعت پایین تراکنش‌ها همچنان دو مشکل اصلی این شبکه هستند.

سال ۲۰۲۵ برای حل این مشکلات دیرینه بسیار حیاتی خواهد بود. به‌ویژه با توجه به روی کار آمدن دولتی که به نظر می‌رسد نگاه مثبتی به ارزهای دیجیتال دارد، اگر اتریوم نتواند از این فرصت استفاده کند، ممکن است دیدگاه منفی نسبت به آن عمیق‌تر شود.

نوآوری‌های جدید و آینده

اما تصویر آینده فقط تیره نیست. بنیاد اتریوم در ۱۸ ژانویه تغییرات قابل توجهی در ساختار رهبری خود اعلام کرد تا بتواند بهتر به نیازهای توسعه‌دهندگان و کاربران پاسخ دهد.

این تغییرات شامل تقویت توانمندی‌های فنی و بهبود یکپارچگی با اکوسیستم پروژه‌های شبکه است.

چشم‌انداز بازار و پیش‌بینی‌ها

تحلیلگران بیتوایز اروپا (Bitwise Europe) پیش‌بینی می‌کنند که قیمت سولانا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ رشد ۳۰۰۰ درصدی را تجربه کند.

آن‌ها این رشد را به دلیل آنچه لحظه آیفون می‌نامند، محتمل می‌دانند. این اصطلاح به نقطه عطفی اشاره دارد که یک فناوری به پذیرش گسترده می‌رسد و می‌تواند باعث سبقت سولانا از اتریوم در سال ۲۰۲۵ شود.

نسبت حجم معاملات به ارزش بازار سولانا که ۱۳.۱۳ درصد است، در مقایسه با نسبت ۱۰ درصدی اتریوم، نشان‌دهنده افزایش فعالیت معاملاتی در این شبکه است.

صرافی‌های غیرمتمرکز مانند Raydium و Meteora به ترتیب با رشد خیره‌کننده ۲۳۶ درصدی و ۱۳,۳۷۹ درصدی در حجم معاملات هفتگی، این رشد را تایید می‌کنند.

تأثیر ETF و محیط قانون‌گذاری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) قرار است تا مارس ۲۰۲۵ درباره تایید ETF سولانا تصمیم‌گیری کند.

چندین صادرکننده بالقوه قبلاً مدارک لازم را ارائه کرده‌اند و با توجه به روی کار آمدن دولتی که به نظر می‌رسد دیدگاه مثبتی به ارزهای دیجیتال دارد، خوش‌بینی زیادی درباره تایید احتمالی و تأثیر مثبت آن بر قیمت وجود دارد.

اکوسیستم و توسعه‌دهندگان

یکی از نقاط قوت اصلی اتریوم، جامعه گسترده توسعه‌دهندگان آن است. با این‌حال، سولانا با ارائه ابزارهای توسعه کاربرپسند و هزینه‌های تراکنش پایین، در حال جذب توسعه‌دهندگان جدید است.

به گفته ناکس ریدلی، این روند می‌تواند به تدریج توازن قدرت را در اکوسیستم بلاک چین تغییر دهد.

تحول در فناوری و کاربردها

سولانا با معماری منحصربه‌فرد خود، امکان توسعه کاربردهای جدیدی را فراهم کرده که در شبکه‌های دیگر امکان‌پذیر نبود.

به‌روزرسانی Firedancer نه تنها مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد، بلکه با افزایش امنیت و ثبات شبکه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را نیز جلب کند.

جمع‌بندی و توصیه‌های سرمایه‌گذاری

با بررسی تمام جوانب، به نظر می‌رسد هر دو پلتفرم در موقعیت‌های متفاوتی از چرخه توسعه خود قرار دارند.

اتریوم با وجود چالش‌های فعلی، همچنان از زیرساخت‌های قوی و اکوسیستم گسترده‌ای برخوردار است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

از سوی دیگر، سولانا با نوآوری‌های فنی و رشد سریع خود، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به پلتفرم غالب در آینده نشان می‌دهد.

برای سرمایه‌گذاران، رویکرد عاقلانه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری بین هر دو پلتفرم
• توجه به تحولات فنی و به‌روزرسانی‌های آینده
• پیگیری روند پذیرش توسط نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی
• بررسی مداوم شاخص‌های اصلی مانند حجم معاملات و فعالیت توسعه‌دهندگان

همان‌طور که رسانه ماتلی فول اشاره می‌کند، در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ چیز قطعی نیست و مشکلات می‌توانند با چند ماه توسعه قوی پلتفرم و روند صعودی قیمت، به سرعت برطرف و فراموش شوند.

سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطفی برای هر دو پلتفرم باشد و موفقیت نهایی احتمالاً به توانایی آنها در نوآوری، سازگاری با نیازهای بازار و جذب و حفظ توسعه‌دهندگان و کاربران بستگی خواهد داشت.